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新聞01

2大師解讀美債倒掛惡化 台股年底前免驚 工商時報 呂淑美 2022.12.09 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美債殖利率倒掛陰霾揮之不去，投資專家分析，這是美國景氣衰退的訊號，預估明年3、4月間，台股仍可能再次測底；惟12月年底資金行情仍在，可望由內資主導，投信、集團及政府基金「三資作帳」行情可期。 美債息倒掛逾40年最慘 「鮑爾衰退」來了 美薪資勁揚 Fed恐被迫至少升息至5% 美國2年期及10年期公債殖利率倒掛情況持續，第一金投顧董事長陳奕光分析，這是美國景氣衰退的訊號，依歷史統計，從公債開始殖利率倒掛到景氣落底，平均約須經過15個月，預估將到明年7月將進入衰退，而通常股市會提前3個月落底，也就是說，明年4月台股會落底，屆時將再一次測底。 富邦投顧董事長蕭乾祥也指出，美債殖利率倒掛，代表美國聯準會（Fed）從今年3月起快速升息累計15碼，由於12月及明年第一季還會再升息約4碼～5碼，在升息循環尚未結束前，美債殖利率倒掛的情況還不會改善，但股價會在第一季落底，預估可能會回測萬三或萬四關卡，端視這波年底及農曆年前，台股指數會攻到多少而定。 陳奕光說，美Fed將在台北時間15日凌晨公布點陣圖，屆時可更清楚看出明年2月及3月美升息幅度，目前要留意美消費者物價指數（CPI）在商品通膨觸頂後，2023年可能出現的薪資通膨。 蕭乾祥及陳奕光一致表示，美債殖利率倒掛是因美國快速升息，如此一來，引發美國經濟景氣將衰退的疑慮，台股與美股連動性強，台股也難免受到衝擊，前波台股已反應此利空回測12,629點，近來反彈後陷入整理，但年底資金行情還在。 專家指出，儘管12月中下旬後，可能有外資年底長假效應，但台股將改由內資主導，從8日加權指數跌0.53％、櫃買指數小漲0.31％可看出端倪；12月底台股將在投信、集團、政府基金三資作帳行情下，新曆年封關看萬五、農曆年封關看15,500～15,600點，幾乎成市場的共識。 台股美債殖利率晨間報

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-11 10:01:47 記者 趙慶翔 報導美中禁令再升級，AI晶片禁令範圍擴大至16、14奈米，且進一步延伸至記憶體、半導體設備領域，市場認為，針對這次的禁令比起先前川普對於華為的禁令來說，對於台廠來說更嚴峻。 除了未來各家晶圓代工廠恐怕無法再為中國IC設計商的HPC晶片提供製程服務，台灣客製化晶片(ASIC)業者以先進製程為多的包含創意(3443)、世芯-KY(3661)更是被市場點名恐受到衝擊。 對此，創意表示，目前法務還在評估狀況，也要等周四台積電(2330)法說會當中，對於這次禁令的回應。至於世芯-KY則持續開會討論後續的影響當中。 拜登政府從3奈米以下EDA軟體、Nvidia GPU擴大到任何的16、14奈米的AI晶片，加上AI晶片的範疇廣泛，不限於軍事等特定應用，因此包括高階筆電、高階智慧手機及資料中心等都受到波及，受到影響的廠商不少，關鍵在於進入投片時的關卡，直接被卡住。 事實上，在先進製程的晶片開發上，中國IC設計廠、系統廠與ASIC業者共同合作是具有快速開發、成功性高的作法，ASIC比起直接與大廠購買更具有客製化、彈性化的特色，因此ASIC市場規模也是逐年放大。 依照世芯-KY今年上半年的區域營收組成來看，亞太地區包含中國、韓國、台灣約佔營收41%，而創意中國的營收佔比約39%；再從應用別來看，上半年世芯-KY的HPC營收佔比約82%，創意AI營收佔比約16%。 進一步觀察台廠的狀況，由於中國許多IC設計業者找上台灣ASIC廠商開案先進製程的晶片，當中除了製程技術的難度、投片等考量，大多依賴台廠，未來對於中國廠商來說，勢必得開更多16奈米以上的晶片來取代先進製程晶片，像是22、28奈米等，或許才能達到類似的效能要求。 至於像是IP廠商來說，像是晶心科(6533)、M31(6643)等，由於授權金NRE的認列狀況是依照開案進度認列，因此若客戶設計案停止，就會取消對於IP的授權與採用，若是客戶改變投片廠、或者等待許可等，也會影響到後續進入量產之後的貢獻，將依照個別客戶狀況而定，也有待後續觀察。 整體來看，禁令細節剛剛才出爐，更是各家廠商緊盯、梳理客戶狀況的時候，影響程度有待後續釐清，短期可以觀察的指標則是台積電週四法說會對於禁令所釋出的訊息與輪廓。

新聞03

藥明生物(02269.HK)獲摩根大通增持2085.08萬股 格隆匯12月5日丨根據聯交所最新權益披露資料顯示，2022年11月28日，藥明生物(02269.HK)獲JPMorgan Chase & Co.以每股均價45.9894港元增持好倉2085.08萬股，涉資約9.59億港元。 增持後，JPMorgan Chase & Co.最新持好倉數目為316,016,014股，持好倉比例由6.99%上升至7.48%。

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